★KadoKado百萬小說創作大賞．輕小說組金賞作品
★「故事順暢並營造出專屬這個奇幻世界的氛圍，是一部可以輕鬆閱讀的好作品。」──小說家水泉／評審評語
★單行本獨家收錄：作者親繪四格漫畫集
「我們身上綻放出大量的羽毛，奇怪的是，疲倦跟害怕的感覺都消失了，並且有溫暖的力量湧現。從那晚開始，我們獲得『羽化』的能力與知識。然而，我們並不真的明白它是什麼，以及可以發揮到什麼程度，只是直覺地用在戰場上……」

亞拿將王國祭司恐怖的「黑血樹栽種計劃」，透露給威廉及盜賊團長莎拉。他們必須合力善用地下社會的資源、設法在國王與眾臣前揭發陰謀，才能化解這場危機。

然而，強大的武僧團與祭司將黑血樹果實變化成的怪物，令亞拿一眾與「拉比」（師傅）陷入苦戰。在最危急的時刻，一直以來宛如母親呵護亞拿的拉比，以名為「愛」的祝福，替亞拿釋放「羽化」真正的樣貌，即將開啟靈魂中最奧妙神奇的能力──